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Settings 2 0 general contact details

Amélioration des paramètres de la structure du menu dans le portail professionnel KYC

De nombreux paramètres sont disponibles dans le portail professionnel KYC, permettant aux utilisateurs de personnaliser leur portail KYC comme ils le souhaitent. Pour que vous puissiez toujours trouver le bon paramètre parmi le nombre …
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Party client Related parties Improve navigation between parties in Client File 11

Amélioration de la navigation dans le module Dossier Client

La structure de navigation dans le module Dossier Client a été améliorée afin que les utilisateurs professionnels puissent trouver facilement toutes les informations relatives à leurs parties”. Une partie” est une personne physique ou …
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Possibility to skip identification 18

Choix d’ignorer l’identification dans le module d’embarquement

Désormais, les utilisateurs professionnels peuvent choisir d’ignorer l’étape d’identification précédemment obligatoire. Cela est particulièrement utile pour les clients qui identifient un client en face à face ou qui ont déjà identifié …
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Possibility to skip identification 18

Présélection pour les clients potentiels dans le module d’embarquement

Désormais, il est possible de présélectionner” les clients potentiels sur les listes de PPE et de sanctions et les médias indésirables avant la fin de leur inscription. Un certain nombre de nos clients ont indiqué qu’ils souhaitaient …
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Updated Binck Bank questionnaire

Questionnaire BinckBank mis à jour

BinckBank Pays-Bas a mis à jour ses questionnaires. Pour que les utilisateurs professionnels puissent continuer à embarquer facilement leurs clients à la BinckBank à l’aide de l’outil d’embarquement Blanco, nous avons intégré ce …
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Search by account number

Recherche par numéro de compte

Vous souhaitez rechercher vos clients sur la base d’un numéro de compte bancaire, d’un numéro de portefeuille AIRS ou d’autres références internes ? C’est désormais possible dans notre module KYC & Compliance. Nous avons ajouté une …
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Feb2021 New 04

Télécharger les informations de gestion

Désormais, il est possible d’exporter les informations de gestion dans le module Fichier client sous forme de fichier CSV. Les informations suivantes sur les produits peuvent être téléchargées dans un fichier: type de produit, nom du …
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Signing with a wet signature

Signer avec une signature manuscrite

Désormais, les utilisateurs professionnels peuvent facilement choisir entre une signature manuscrite ou une signature électronique. Dans le processus d’embarquement du client, il était auparavant obligatoire d’avoir une signature …
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Single sign on fintech blanco 04

Informations complémentaires disponibles dans le rapport KYC

Le rapport KYC est un PDF clair contenant toutes les informations sur un client, ce qui aide les utilisateurs professionnels à exporter facilement toutes les données relatives à un client et à les rendre transparentes pour un …
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Artboard 1 copy 14 3x

Flux de travail disponible pour la classification des risques

Il y a environ un an, nous avons introduit la classification des risques dans le cadre de la suite KYC. Elle permet aux utilisateurs professionnels de classer les clients en fonction du risqué (faible, moyen, élevé ou inacceptable). …
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CF 2

Transformation du dossier client en UX/UI

Comme beaucoup d’entre vous l’ont peut-être remarqué, nous avons sérieusement remanié l’UX/​UI du module fichier client” en décembre. La plus grande innovation est la représentation hiérarchique de la relation client, qui donne une vue …
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Single sign on fintech blanco 04

Identification unique

Nous avons introduit une fonctionnalité de connexion unique (SSO) pour accéder à notre portail. Le SSO permet à un utilisateur de se connecter une fois avec un seul ensemble d’identifiants et d’accéder automatiquement à plusieurs sites …
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Kyc evidos blanco fintech 31

Processus de signature de marque blanche dans la suite KYC & Compliance

Chez Blanco, nous collaborons avec Evidos pour rendre possible la signature numérique des documents. Si un client a besoin de signer un document, il quitte l’environnement Blanco et est redirigé vers une page sécurisée d’Evidos pour y …
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Origin of assets 03

Tendre la main pour obtenir la propriété d’un logement

En tant que professionnel, vous pouvez désormais également vous renseigner sur l’origine des avoirs de votre client dans la rue d’embarquement. Les clients peuvent indiquer l’origine de leurs avoirs et, si nécessaire, vous pouvez …
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Risk assessment 05 05

Mise au point du test de tolérance au risque de la MiFID

En septembre, nous avons introduit notre nouveau test de tolérance au risqué de la MiFID. Nous avons reçu de nombreuses réactions positives de nos clients, mais aussi des commentaires sur la manière dont nous pouvons encore améliorer le …
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Website blanco useblanco 2

Le questionnaire dans le module du dossier client ne sera affiché qu’à l’achat

Les onglets Plan d’investissement financier et Questionnaire étaient toujours visibles dans le module Dossier Client, même s’ils n’étaient pas repris de Blanco par l’utilisateur. Parce que nous comprenons que cela peut prêter à …
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Clients switcher 1

Vue d’ensemble du client disponible dans le module Dossier du client

Nous avons apporté quelques modifications au module Dossier client. Jusqu’à présent, il n’était pas possible pour nos clients d’obtenir une simple vue d’ensemble de tous leurs clients, car cette vue d’ensemble incluait également tous …
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Input data Client File optional

Saisie des données dans le module de Dossier Client

Jusqu’à présent, tous les champs du module de Dossier Client devaient être remplis pour pouvoir importer des clients. Cependant, cela a parfois ralenti le processus lorsqu’un utilisateur professionnel né disposait pas de toutes les …
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MITEK FLOW identification

Amélioration du flux d’identification KYC & Compliance Suite

Nous avons examiné le flux d’identification des Mitek et avons remarqué qu’il y a encore des possibilités d’amélioration. Mitek est le système d’identification mobile qui permet aux clients de s’identifier au moyen d’un balayage de …
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Processor data

Afficher les données du processeur dans le dossier du client

En plus des données génériques, certaines banques dépositaires posent des questions supplémentaires avant qu’un client puisse ouvrir un compte. Si un client souhaite passer d’une banque dépositaire à une autre, il doit encore répondre à …
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Multiple addresses

Enregistrer plusieurs adresses

Jusqu’à présent, nous avons soutenu l’établissement d’une adresse par parti. Cependant, certaines entreprises ont une adresse de visite et une adresse de correspondance. Jusqu’à présent, les clients né pouvaient pas saisir les deux …
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Notification client file

Nouveau: Notifications du dossier client

Les notifications ont été ajoutées au dossier du client. Cela permet de recevoir une notification lorsque les données d’un client changent. Cette notification peut être envoyée à une adresse électronique de votre choix, comme celle d’un …
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Website blanco useblanco

Amélioration du flux d’embarquement pour les clients

Si nos utilisateurs professionnels disposent d’un bouton devenir client” sur leur site web, les clients qui le sélectionnent sont redirigés vers un écran intermédiaire. Cet écran affiche des tuiles de choix pour différents types de …
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UI improvements screening notification and risk qualification 04

Amélioration de UI: notification de dépistage et qualification des risques

Nous avons pensé qu’il était temps de procéder à certains ajustements de UI dans les notifications de dépistage. Hormis quelques ajustements textuels et visuels, le changement le plus important est que l’utilisateur est immédiatement …
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Update processor specific questions Binck Bank

Mise à jour des questions spécifiques aux processeurs BinckBank

La Depotbank BinckBank a ajouté des questions supplémentaires à son formulaire d’admission. Pour que vous puissiez facilement continuer à embarquer vos clients à la BinckBank en utilisant l’outil d’embarquement Blanco, nous avons inclus …
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Processor specific information now also available in Client File 05

Les informations spécifiques au processeur sont désormais également disponibles dans le Client File

Jusqu’à récemment, les informations demandées pour un processeur spécifique lors de l’embarquement né pouvaient pas être consultées directement dans le Client File. Les utilisateurs professionnels né pouvaient, par exemple, récupérer …
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Simplified look feel of the Mi FID risk tolerance test

Simplification du test de tolérance au risque de la MiFID

Nos utilisateurs professionnels nous ont souvent fait savoir que le test de tolérance au risqué était trop complexe, et ils ont donc passé beaucoup de temps à expliquer à leurs clients. Nous avons donc réexaminé ce test de tolérance au …
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KYC Settings Configurable fields Client Onboarding Client File 04 04

Champs configurables Intégration du client et fichier client

Certains de nos utilisateurs professionnels ont indiqué que certaines des questions obligatoires posées dans le module d’embarquement des clients et le module du dossier du client n’étaient pas pertinentes pour leurs clients. Ces …
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KYC Settings Configurable fields Client Onboarding Client File 04 04 2

Modèles d’e-mail en HTML

Chaque e‑mail de notre système peut désormais être créé en HTML. Auparavant, il était déjà possible d’envoyer des e‑mail de bienvenue personnels aux clients, mais les options étaient encore relativement limitées. Grâce à l’option HTML …
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IP addresses Blanco services 06 2

Adresses IP fixes pour les notifications

Jusqu’à présent, tous les messages vierges étaient envoyés à partir d’adresses IP changeantes choisies au hasard par le système AWS. Cependant, nous avons reçu des demandes de certains de nos utilisateurs professionnels et partenaires …
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Downloading contracts in bulk documents 03 2

Téléchargement de contrats en vrac

Télécharger des contrats individuellement, surtout si vous devez en télécharger une grande quantité, peut être assez fastidieux. C’est pourquoi nous avons intégré la possibilité de télécharger tous les contrats en une seule fois dans un …
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Airs 2 740x340

Extension du lien de la rue d’embarquement de Blanco à la suite AIRS PMS

Depuis juin, la rue d’embarquement de Blanco est connectée à la suite PMS de AIRS. Pour ceux qui ont manqué la première annonce et explication dans notre bulletin de mai, cela signifie que le système AIRS a été ajouté comme processeur” …
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Adverse media Cdd check

Extension des Adverse Media

Blanco a encore élargi la couverture Adverse Media. Cette vérification des nouvelles négatives (mauvaise presse) consiste à surveiller les sources de données publiques externes afin de détecter les nouvelles négatives concernant un …
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Automated contracts template

Nouveau: le générateur de documents flexible

Blanco a récemment introduit un nouvel outil : le générateur de documents. Tout comme avec HubSpot et Mailchimp, par exemple, il est possible de créer soi-même des modèles grâce à cette fonctionnalité flexible. Dans ces modèles, vous …
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Contact details User details

Amélioration de la gestion des utilisateurs

Si les clients avaient oublié leur nom de connexion, jusqu’à présent, l’utilisateur professionnel devait toujours faire appel à Blanco. Les utilisateurs professionnels né pouvaient pas aider leurs clients parce qu’ils né pouvaient pas …
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Client file statuses 05

Aperçu du produit et option de statut

Il est désormais possible d’ajouter un statut à un produit, à une relation client entière ou à une personne au sein d’une relation client dans le dossier client. Les produits peuvent être étiquetés avec le statut inactif”, actif” ou …
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AIRS modelcontrole 15 740x340

Prochaine étape dans le rééquilibrage de la suite AIRS PMS

Dans la suite AIRS, nous introduisons une nouvelle méthode qui permet un processus de rééquilibrage efficace. Les utilisateurs professionnels peuvent désormais exclure des positions individuelles dans le portefeuille ou (une partie) du …
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AIRS 2

Suivi des flux de trésorerie

La législation et la réglementation obligent les sociétés financières à surveiller les flux de trésorerie entrants et sortants sur les comptes de leurs clients. Cela permet d’identifier toute transaction suspecte en espèces. Une alerte …
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Login page Blnco 03

Nouvel écran de connexion KYC Suite

Nous avons renouvelé l’écran de connexion du portail professionnel de la suite KYC. Notre designer UI/UX a conçu un nouvel écran de connexion qui correspond parfaitement au style actuel de la maison Blank. Vous êtes curieux ? Cliquez …
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Airs 2 740x340

L’embarquement dans la rue Blanco est lié à AIRS Suite

À partir du 12 juin, la rue d’embarquement pour les personnes physiques de Blanco sera reliée à la Suite AIRS. Cela signifie que le système AIRS sera ajouté comme processeur des données obtenues lors de l’embarquement. Jusqu’à présent, …
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May 2020 New 740 340

Les champs de commentaires améliorent la transparence

Depuis peu, il est possible de laisser des commentaires et des notes dans le portail professionnel pendant la procédure d’embarquement et dans le dossier du client. Cela peut être utile, par exemple, si un résultat positif est trouvé …
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May 2020 New 740x340

Option de classification des risques dans le cadre de la diligence raisonnable à l’égard des clients (CDD)

Nous avons récemment ajouté une nouvelle fonctionnalité au portail professionnel et au dossier client: la classification des risques. Sur la base des données collectées et en tenant compte des facteurs de risqué pertinents, …
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April 2020 New 03

Amélioration du flux d’embarquement et de la signature

Dans le cadre de l’amélioration continue de nos processus, nous avons découvert qu’à la fin de l’embarquement, il y avait une certaine confusion chez les clients quant à la prochaine étape. Le client était déjà en mesure de signer, mais …
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Child account 1

Nouveau type de compte: le compte des enfants

Il est désormais possible d’ouvrir un compte individuel au nom d’un enfant. Cela est utile, par exemple, si un client veut se constituer un patrimoine pour les études de son enfant. Ces comptes d’enfants sont disponibles sur le portail …
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FIX plaatje 1

Des extensions fixent le couplage AIRS PMS

Depuis deux ans, l’interface FIX est en service dans un certain nombre de banques dépositaires. Nous sommes heureux de dire que les réactions sont pour la plupart très positives. Les deux plus grandes améliorations que nous avons …
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April 2020 New 05

Portail client AIRS adapté aux mobiles

De plus en plus de gestionnaires d’actifs utilisent la dernière version du portail client AIRS pour fournir des informations à leurs clients. Dans les versions précédentes du portail, les possibilités étaient limitées à l’offre d’une …
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UIUX improvements

UI/UX amélioré du KYC

Nous avons récemment examiné de plus près notre suite KYC pour voir comment nous pouvons rendre l’embarquement encore plus convivial pour le client. Il existe déjà de nombreux paramètres qui peuvent être ajustés par le gestionnaire …
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Upload functionality

La nouvelle fonction de téléchargement facilite l’embarquement

Le module d’embarquement de Blanco rend le processus d’embarquement beaucoup plus rapide. Mais il y a une autre partie qui n’est pas allée aussi vite. Les gestionnaires d’actifs devaient demander à leurs clients des documents par …
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Signing zoom 740x340

Pratique: signer légalement des documents dans le dossier du client

Depuis le début, vous pouvez faire signer des documents à vos clients lors de l’embarquement. Cela est rendu possible par la mise en œuvre de la solution logicielle Evidos” dans l’embarquement dès le départ: une technologie de pointe …
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MITEK lifecheck

Le contrôle d’identité est désormais encore plus sûr grâce au contrôle de la durée de vie

Jusqu’à présent, le contrôle d’identité se faisait en téléchargeant une pièce d’identité et en faisant un selfie. Ce n’est pas l’idéal, car une personne mal intentionnée pourrait, par exemple, se contenter de garder une photo portrait …
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Income statement 740x430 16

Compte de résultat flexible dans le plan d’investissement financier

L’intégration des entreprises est en fait assez compliquée dans nos logiciels. Toutes sortes de questions sont posées pour s’assurer que vous obtenez une image financière claire d’une entreprise. Cela est souvent déroutant et prend …
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Status page 740x430

Restez toujours à jour en vous abonnant à notre nouvelle page de statut

Connaissez-vous déjà notre page de statut? Cette page affiche toutes les versions et mises à jour de logiciels prévues. Ce qui est également utile, c’est que cette page indique le temps de fonctionnement de tous nos logiciels. Ainsi, …
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Google tag manager 740x430

L’embarquement est désormais encore plus personnel grâce au Google Tag Manager

Nos clients nous ont demandé si nous pouvions intégrer leurs propres outils de marketing dans notre logiciel. Mais bien sûr, chacun a des souhaits différents. Pour que tous nos clients puissent continuer à bénéficier de leurs outils de …
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Upload organisation structure for complex business 740x340

Téléchargement d’une structure organisationnelle pour les clients commerciaux complexes

Du point de vue de la conformité, vous devez pouvoir démontrer que vous savez exactement comment fonctionne la structure de votre entreprise cliente. C’est pourquoi nous avons développé une fonction pratique qui vous permet de …
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ID verification with a selfie check 740x430

Vérification de l’identité avec un contrôle d’identité

Nous avons mis en place un nouvel outil de vérification d’identité innovant, qui rend la vérification d’identité beaucoup plus rapide et plus facile, tout en restant super sûre et conforme. Par exemple, vos clients peuvent désormais se …
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Signed document returned immediately 740x340

Document signé renvoyé immédiatement

Vous pouvez désormais renvoyer automatiquement les documents signés par vous et votre client à votre client: les gens aiment recevoir immédiatement une telle confirmation de l’accord. Bien entendu, vous pouvez également envoyer votre …
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Automatic access to much more Kv K information 740x430

Accès automatique à beaucoup plus d’informations sur les chambres de commerce

Nous avons mis en place une liaison de données plus sophistiquée de la Chambre de commerce dans notre suite KYC, qui vous donne beaucoup plus d’informations sur une entreprise. En plus du numéro de la chambre de commerce, du numéro …
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Prospect portal dashboard 740x430px

Un tableau de bord amélioré pour le portail de prospects

Le 28 novembre, nous présenterons un nouveau tableau de bord pour le Portail Prospect. Le nouveau design guide vos clients par où et comment commencer. Ci-dessous une grande capture d’écran du Portail Prospect, pour vous donner une idée …
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Risk Tolerance website 740x430 ppi

Amélioration de la conception des tests de tolérance au risque

Bön nombre de nos clients professionnels et leurs clients ont trouvé notre test de tolérance au risqué difficile à interpréter. C’est pourquoi, avec l’aide d’un spécialiste des UX/UI, nous avons mené des recherches approfondies en mai …
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Email template website 20 20

E-mails de bienvenue personnels selon votre propre conception

La gestion des actifs est la gestion des relations. C’est pourquoi notre plateforme, dans notre module d’intégration des clients, offre désormais la possibilité d’envoyer des courriels de bienvenue personnels à vos clients, dans votre …
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Ipad website new v2

L’intimité avec le client grâce à l’application innovante Blanco iPad pour les gestionnaires de patrimoine

Jamais auparavant les gestionnaires de patrimoine n’ont eu la possibilité d’enregistrer leurs clients avec un iPad. Grâce à l’application unique de Blanco, les gestionnaires de fortune et d’actifs né sont plus liés à leur ordinateur …
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