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Prochaine étape dans le rééquilibrage de la suite AIRS PMS

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Dans la suite AIRS, nous introduisons une nouvelle méthode qui permet un processus de rééquilibrage efficace. Les utilisateurs professionnels peuvent désormais exclure des positions individuelles dans le portefeuille ou (une partie) du solde de trésorerie lorsqu’ils comparent le portefeuille d’un client avec un portefeuille modèle. Cela est particulièrement utile lorsque les clients ont des demandes spécifiques concernant leur portefeuille de titres, par exemple si un client souhaite réserver une partie de ses avoirs à un usage spécifique, comme l’achat d’une maison de vacances. Cette valeur est ensuite exclue et déduite du portefeuille du client, ce qui permet à l’utilisateur professionnel d’identifier clairement les transactions proposées pour mener à bien le processus de rééquilibrage. De cette manière, il n’y a plus d’obstacles à un processus de rééquilibrage efficace.

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