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Amélioration du flux d’embarquement et de la signature

April 2020 New 03

Dans le cadre de l’amélioration continue de nos processus, nous avons découvert qu’à la fin de l’embarquement, il y avait une certaine confusion chez les clients quant à la prochaine étape. Le client était déjà en mesure de signer, mais en pratique cette étape n’était pas encore disponible à ce moment-là ; le client devait attendre que ses données complétées soient traitées par le gestionnaire de fortune. Comme cela a entraîné un manqué de clarté, nous avons supprimé l’étape de la signature et l’avons remplacée par un texte explicatif. Ce texte explique que le client est prêt lorsqu’il a accompli toutes les étapes et que le gestionnaire de fortune le contactera si des informations supplémentaires sont nécessaires. Dès que l’embarquement a été évalué par le gestionnaire de fortune et que les contrats ont été préparés, ceux-ci peuvent être envoyés par courrier électronique et le client peut signer les documents. Beaucoup plus clair.
Vous trouverez cette fonction à la fin du processus d’embarquement.

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