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Saisie des données dans le module de Dossier Client

Input data Client File optional

Jusqu’à présent, tous les champs du module de Dossier Client devaient être remplis pour pouvoir importer des clients. Cependant, cela a parfois ralenti le processus lorsqu’un utilisateur professionnel né disposait pas de toutes les données d’un client. Nous avons ajusté cette disposition de manière à ce que seules les données de base suivantes soient toujours présentes: le nom d’une personne, le nom de famille, la date de naissance et la raison sociale dans le cas d’une entité commerciale. Ces données de base sont nécessaires pour lancer le filtrage automatique, le reste des données pouvant être complétées ultérieurement. Si vous souhaitez également créer un compte d’utilisateur pour votre client, vous aurez également besoin de son numéro de téléphone portable pour une double authentification lors de la connexion.

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