Suite d’investissement Blanco pour les gestionnaires d’actifs
La technologie qui automatise l’ensemble du cycle de gestion des actifs, en mettant votre expertise au centre des préoccupations.
Chez Blanco, nous ne croyons pas seulement à la technologie. Nous croyons en la symbiose entre l’homme et la machine. C’est pourquoi nous avons créé une suite d’investissement qui automatise l’ensemble du cycle de gestion des actifs, tout en gardant votre expertise au centre des préoccupations : considérez notre suite d’investissement comme votre outil d’investissement numérique breveté, vous laissant prendre toutes les décisions d’investissement pour vos clients.
En outre, notre suite d’investissement est toujours à jour avec les dernières règles et réglementations, vous informant lorsqu’une action est nécessaire. Ainsi, votre entreprise devient beaucoup moins complexe, beaucoup plus efficace et plus rentable. En bref, notre technologie vous permet de consacrer plus de temps à vos clients. Nous pensons que les services financiers ne peuvent pas se passer de la technologie, mais qu’ils ne peuvent pas non plus se passer de la confiance et de l’empathie humaines. Blanco vous aide à rester compétitif dans notre avenir dominé par la technologie.
Système de gestion de portefeuille
- Utilisez le module CRM pour gérer vos tâches et pour saisir toutes les informations pertinentes sur vos prospects et clients (données personnelles, conversations, documents numériques, événements, analyses de scénarios, etc.)
- Entièrement personnalisable selon votre mode de travail, par exemple : consolidation des rapports, gestion de vos propres portefeuilles, interface selon votre propre conception, administration de tous les actifs, y compris ceux qui ne sont pas susceptibles de rapporter de l’argent, etc.
- Récupérer et traiter les données de plus de 50 dépositaires européens et d’équipes opérationnelles dédiées pour assurer la vérification des données.
- Génération et distribution d’ordres à l’aide du protocole FIX.
- Facturation de vos clients en utilisant plusieurs définitions de calcul.
- Créer des pools d’actifs et les relier à des portefeuilles modèles pour accroître l’efficacité.
- Utiliser la fonction d’établissement de rapports pour tenir les clients informés des performances de leur portefeuille et partager les projections sur la réalisation des objectifs financiers.
- Rééquilibrez périodiquement les portefeuilles de vos clients grâce au générateur d’ordres automatisé.
Administration des titres
- Accédez à une administration complète pour les fonds, les ETF, les actions, les obligations et les options longues, y compris une piste d’audit complète.
- Gérer toutes les transactions : collecter les transactions et les réaffecter à leur ordre client initial respectif. Une option permettant de passer des ordres en espèces (fractionnement) est incluse.
- Faites confiance au principe des quatre yeux intégrés dans les processus clés.
- S’appuyer sur le traitement intégré des opérations sur titres et la reconsolidation des positions.
- Calcul, administration et suivi des ordres.
- Prenez en charge tous les rapports réglementaires et les rapports aux clients.
Découvrez vous-même la Suite d’Investissement Blanco
En savoir plus sur nos solutions ou nos prix
Cas d’utilisateur
— Pieter Aartsen, directeur Knox:
“Sans Blanco, pas de Knox.”
— Paul Kramer, copropriétaire d’Index Capital:
“Blanco est désormais pleinement intégré dans notre pratique quotidienne.”
Technologie assistée par des services d’experts
Nos connaissances sont toujours accessibles pour nos clients.
Au lieu d’être imposée aux gens, notre plateforme est au service des gens. C’est pourquoi notre logiciel est conçu pour une expérience utilisateur supérieure. Néanmoins, nous comprenons que l’adoption d’une nouvelle plate-forme fintech n’est jamais totalement transparente.
Sachez que nous offrons des conseils complets pour vous aider à vous habituer rapidement à Blanco. Nous sommes également heureux de partager notre connaissance du secteur et nous aimons être votre sparring-partner en matière de règles et de réglementations.
Avis de conformité
Nous évaluons votre documentation et vos procédures de conformité, et partageons nos conseils pour d’éventuelles améliorations. Blanco offre également des conseils en ce qui concerne la mise en œuvre des règles et des règlements, et peut vous aider dans votre demande de licence.
Guide ISAE 3402
Une certification ISAE 3402 donne un aperçu des processus critiques au sein d’une organisation et montre si l’entreprise est “sous contrôle”. Blanco propose des conseils sur le processus de certification ISAE 3402.
Externalisation des processus d’entreprise
En combinaison avec le module Administration des titres de la Blanco Suite des Actifs, vous pouvez, si vous le souhaitez, nous confier vos opérations sur titres. Laissez-nous nous occuper des tâches opérationnelles comme le rapprochement et les opérations sur titres pour vous.
