Blanco Investment Suite voor vermogensbeheerders
Volledige automatisering van de vermogensbeheercyclus, waarbij uw expertise centraal blijft staan.
Bij Blanco geloven we niet enkel in technologie. We geloven in de symbiose tussen mens en machine. Daarom hebben we een Investment Suite ontwikkeld die de volledige vermogensbeheercyclus automatiseert, maar tegelijkertijd uw expertise centraal stelt: zie onze technologie als uw eigen digitale beleggingstool, terwijl u gewoon zélf degene blijft die alle beleggingsbeslissingen voor of met uw cliënten neemt. Daarbij voldoet onze Investment Suite altijd aan de laatste wet- en regelgeving en houdt het u op de hoogte als er actie moet worden ondernomen.
Met Blanco wordt uw bedrijfsvoering minder complex, efficiënter en kosten-effectiever. Oftewel: door automatisering geeft onze Investment Suite u de vrijheid om meer tijd aan uw cliënten te besteden. En dat is belangrijk, want volgens ons kan financiële dienstverlening niet zonder menselijk vertrouwen en empathie. Blanco helpt u als mens om concurrerend te blijven in een door technologie gedomineerde toekomst.
Portfolio Management System
- Gebruik de CRM-module om uw taken te beheren en om alle relevante informatie van prospects en cliënten vast te leggen (persoonlijke gegevens, gesprekken, digitale documenten, evenementen, scenario-analyses, enz.)
- Volledig aanpasbaar aan uw manier van werken, bijvoorbeeld: consolidatie van de rapportering, beheer van uw eigen portefeuilles, interface in uw eigen ontwerp, beheer van alle activa, ook de niet-bancaire, etc.
- Ophalen en verwerken van gegevens van meer dan 50 Europese custodians en een toegewijd operationeel team zorgt voor de verificatie van de gegevens.
- Het genereren en distribueren van orders met behulp van het FIX-protocol.
- Factureer uw klanten met behulp van meerdere berekeningsdefinities.
- Creëer asset pools en koppel deze aan modelportefeuilles om de efficiëntie te verhogen.
- Gebruik de rapportagefunctie om klanten op de hoogte te houden van de prestaties van hun portefeuille en om voorspellingen te delen over het behalen van financiële doelstellingen.
- Rebalance periodiek uw klantenportefeuilles via de geautomatiseerde ordergenerator.
Securities Administration
- Toegang tot een volledige administratie voor fondsen, ETF’s, aandelen, obligaties en opties (long), inclusief een uitgebreide audit trail.
- Beheer alle transacties: verzamel transacties en wijs ze toe aan de respectievelijke initiële klantorder. Een optie om een order in contanten te plaatsen (fractionering) is inbegrepen.
- Vertrouw bij belangrijke processen op het ingebouwde: ‘Four Eyes Principle’.
- Gebruik de geïntegreerde verwerking van corporate actions
- en positieherstructurering.
- Orderberekening, ‑administratie en ‑trail.
- Zorg voor alle regelgeving en klantrapportages.
Découvrez vous-même la Suite d’Investissement Blanco
En savoir plus sur nos solutions ou nos prix
Use cases
— Pieter Aartsen, directeur Knox:
“Zonder Blanco geen Knox.”
— Paul Kramer, mede-eigenaar van Index Capital:
“Blanco is inmiddels volledig geïntegreerd in onze dagelijkse praktijk.”
Technologie assistée par des services d’experts
Nos connaissances sont toujours accessibles pour nos clients.
Au lieu d’être imposée aux gens, notre plateforme est au service des gens. C’est pourquoi notre logiciel est conçu pour une expérience utilisateur supérieure. Néanmoins, nous comprenons que l’adoption d’une nouvelle plate-forme fintech n’est jamais totalement transparente.
Sachez que nous offrons des conseils complets pour vous aider à vous habituer rapidement à Blanco. Nous sommes également heureux de partager notre connaissance du secteur et nous aimons être votre sparring-partner en matière de règles et de réglementations.
Avis de conformité
Nous évaluons votre documentation et vos procédures de conformité, et partageons nos conseils pour d’éventuelles améliorations. Blanco offre également des conseils en ce qui concerne la mise en œuvre des règles et des règlements, et peut vous aider dans votre demande de licence.
Guide ISAE 3402
Une certification ISAE 3402 donne un aperçu des processus critiques au sein d’une organisation et montre si l’entreprise est “sous contrôle”. Blanco propose des conseils sur le processus de certification ISAE 3402.
Externalisation des processus d’entreprise
En combinaison avec le module Administration des titres de la Blanco Suite des Actifs, vous pouvez, si vous le souhaitez, nous confier vos opérations sur titres. Laissez-nous nous occuper des tâches opérationnelles comme le rapprochement et les opérations sur titres pour vous.
