Blanco Suite d’Investissement pour les gestionnaires d’actifs

Le système de gestion de portefeuille, de reporting et d’administration des titres qui vous permet de consacrer plus de temps avec vos clients. Conforme à la AML et à la MiFID.
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La technologie qui automatise l’ensemble du cycle de gestion des actifs, en mettant votre expertise au centre des préoccupations.

Chez Blanco, nous né croyons pas seulement à la technologie. Nous croyons en la symbiose entre l’homme et la machine. C’est pourquoi nous avons créé une Suite d’Investissement qui automatise l’ensemble du cycle de gestion des actifs, tout en gardant votre expertise au centre des préoccupations: considérez notre Suite d’Investissement comme votre outil d’investissement numérique propriétaire, vous laissant prendre toutes les décisions d’investissement pour vos clients.

En outré, notre Suite d’Investissement est toujours à jour avec les dernières règles et réglementations, vous informant lorsqu’une action est nécessaire. Ainsi, votre entreprise devient beaucoup moins complexe, beaucoup plus efficace et plus rentable. En bref, notre technologie vous permet de consacrer plus de temps à vos clients. Nous pensons que les services financiers né peuvent pas se passer de la technologie, mais qu’ils né peuvent pas non plus se passer de la confiance et de l’empathie humaines. Blanco vous aide à rester compétitif dans notre avenir dominé par la technologie.

Entièrement basé sur le web, portail client accessible par le biais d’un ordinateur de bureau, d’un téléphone portable et d’une tablette
Cycle de mise en œuvre court
Créez une interface sur mesure dans le style de votre entreprise pour impressionner vos clients
vous aide à respecter à 100 % les règles et réglementations
Complétez la Blanco Suite d’Investissement avec notre Blanco KYC & Compliance Suite
Module 1

Système de gestion de portefeuille

Gérez efficacement et facilement les portefeuilles de vos clients en fonction de leur profil de risqué. Comprend toutes les fonctionnalités que vous attendez, mais en plus :
  • Utilisez le module CRM pour gérer vos tâches et pour saisir toutes les informations pertinentes sur vos prospects et clients (données personnelles, conversations, documents numériques, événements, analyses de scénarios, etc.)
  • Entièrement personnalisable selon votre mode de travail, par exemple: consolidation des rapports, gestion de vos propres portefeuilles, interface selon votre propre conception, administration de tous les actifs, y compris ceux qui né sont pas bancables, etc.
  • Récupérer et traiter les données de plus de 50 dépositaires européens et d’équipes opérationnelles dédiées pour assurer la vérification des données.
  • Génération et distribution d’ordres à l’aide du protocole FIX.
  • Facturation de vos clients en utilisant plusieurs définitions de calcul.
  • Créer des pools d’actifs et les relier à des portefeuilles modèles pour accroître l’efficacité.
  • Utiliser la fonction de reporting pour tenir les clients informés des performances de leur portefeuille et partager les projections sur la réalisation des objectifs financiers.
  • Rééquilibrez périodiquement les portefeuilles de vos clients grâce au générateur d’ordres automatisé.
PMS module 1
Module 2

Administration des titres

Robotisez votre administration des titres: une administration complète des espèces, des titres et des ordres, y compris une connexion intégrée avec les courtiers et les dépositaires institutionnels.
  • Accédez à une administration complète pour les fonds, les ETF, les actions, les obligations et les options longues, y compris une piste d’audit complète.
  • Gérer toutes les transactions: collecter les transactions et les réaffecter à leur ordre client initial respectif. Une option permettant de passer des ordres en espèces (fractionnement) est incluse.
  • Faites confiance au principe des quatre yeux intégré dans les processus clés.
  • S’appuyer sur le traitement intégré des opérations sur titres et la reconsolidation des positions.
  • Calcul, administration et suivi des ordres.
  • Prenez en charge tous les rapports réglementaires et les rapports aux clients.
Damp module 5

Découvrez vous-même la Suite d’Investissement

Réservez dès maintenant une démonstration gratuite en ligne avec l’un des membres de notre équipe:
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Savoir plus sur nos solutions ou nos prix

Contactez-nous via le numéro de téléphone ci-dessus ou contactez directement les membres de l’équipe Blanco, en vous rendant sur notre page de contact:
Contactez-nous

Cas d’utilisateur

Pieter 007
— Pieter Aartsen, directeur Knox:

Sans Blanco, pas de Knox.”

Pieter Aartsen est en train de créer Knox, le tout premier établissement de dépôt indépendant pour et par les gérants de fortune eux-mêmes. Knox va utiliser Blanco comme …
En savoir plus
Paul 003
— Paul Kramer, copropriétaire d’Index Capital:

Blanco est désormais pleinement intégré dans notre pratique quotidienne.”

Paul Kramer est copropriétaire d’Index Capital Asset Management, un pionnier dans le domaine de l’investissement indiciel aux Pays-Bas. Ce gestionnaire d’actifs de Breda est …
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Technologie assistée par des services d’experts

Company 03

Nos connaissances sont toujours accessibles pour nos clients.

Au lieu d’être imposée aux gens, notre plateforme est au service des gens. C’est pourquoi notre logiciel est conçu pour une expérience utilisateur supérieure. Néanmoins, nous comprenons que l’adoption d’une nouvelle plate-forme fintech n’est jamais totalement transparente.

Sachez que nous offrons des conseils complets pour vous aider à vous habituer rapidement à Blanco. Nous sommes également heureux de partager notre connaissance du secteur et nous aimons être votre sparring-partner en matière de règles et de réglementations.

Avis de conformité

Nous évaluons votre documentation et vos procédures de conformité, et partageons nos conseils pour d’éventuelles améliorations. Blanco offre également des conseils en ce qui concerne la mise en œuvre des règles et des règlements, et peut vous aider dans votre demande de licence. 

Guide ISAE 3402

Une certification ISAE 3402 donne un aperçu des processus critiques au sein d’une organisation et montre si l’entreprise est sous contrôle”. Blanco propose des conseils sur le processus de certification ISAE 3402.

Externalisation des processus d’entreprise

En combinaison avec le module Administration des titres de la Blanco Suite des Actifs, vous pouvez, si vous le souhaitez, nous confier vos opérations sur titres. Laissez-nous nous occuper des tâches opérationnelles comme le rapprochement et les opérations sur titres pour vous.