Blanco Investment Suite voor vermogensbeheerders

Portfolio management, rapportage en securities administration die u helpen om meer tijd vrij te maken voor uw klanten. AML en MiFID compliant.
Boek een demo

Volledige automatisering van de vermogensbeheercyclus, waarbij uw expertise centraal blijft staan.

Bij Blanco geloven we niet enkel in technologie. We geloven in de symbiose tussen mens en machine. Daarom hebben we een Investment Suite ontwikkeld die de volledige vermogensbeheercyclus automatiseert, maar tegelijkertijd uw expertise centraal stelt: zie onze technologie als uw eigen digitale beleggingstool, terwijl u gewoon zélf degene blijft die alle beleggingsbeslissingen voor of met uw cliënten neemt. Daarbij voldoet onze Investment Suite altijd aan de laatste wet- en regelgeving en houdt het u op de hoogte als er actie moet worden ondernomen. 

Met Blanco wordt uw bedrijfsvoering minder complex, efficiënter en kosten-effectiever. Oftewel: door automatisering geeft onze Investment Suite u de vrijheid om meer tijd aan uw cliënten te besteden. En dat is belangrijk, want volgens ons kan financiële dienstverlening niet zonder menselijk vertrouwen en empathie. Blanco helpt u als mens om concurrerend te blijven in een door technologie gedomineerde toekomst.

Volledig web-based, Client Portal toegankelijk via desktop, mobiel en tablet
Plug & Play: snelle en ongeëvenaard eenvoudige implementatie
Maak indruk op uw cliënten met een interface geheel in de look & feel van uw bedrijf
Stelt u in staat om volledig aan de meest recente wet- en regelgeving te voldoen
Koppel de Blanco Investment Suite met de Blanco KYC & Compliance Suite
Module 1

Portfolio Management System

Beheer de portefeuilles van uw cliënten binnen hun risicoprofiel op een efficiënte en eenvoudige manier. Inclusief alle functionaliteiten die u zou verwachten, en nog veel meer:
  • Gebruik de CRM-module om uw taken te beheren en om alle relevante informatie van prospects en cliënten vast te leggen (persoonlijke gegevens, gesprekken, digitale documenten, evenementen, scenario-analyses, enz.)
  • Volledig aanpasbaar aan uw manier van werken, bijvoorbeeld: consolidatie van de rapportering, beheer van uw eigen portefeuilles, interface in uw eigen ontwerp, beheer van alle activa, ook de niet-bancaire, etc.
  • Ophalen en verwerken van gegevens van meer dan 50 Europese custodians en een toegewijd operationeel team zorgt voor de verificatie van de gegevens.
  • Het genereren en distribueren van orders met behulp van het FIX-protocol.
  • Factureer uw klanten met behulp van meerdere berekeningsdefinities.
  • Creëer asset pools en koppel deze aan modelportefeuilles om de efficiëntie te verhogen.
  • Gebruik de rapportagefunctie om klanten op de hoogte te houden van de prestaties van hun portefeuille en om voorspellingen te delen over het behalen van financiële doelstellingen.
  • Rebalance periodiek uw klantenportefeuilles via de geautomatiseerde ordergenerator.
PMS module 1
Module 2

Securities Administration

Robotiseer uw effectenadministratie: een complete administratie van geld, effecten en orders, inclusief een ingebouwde verbinding met institutionele brokers en custodians.
  • Toegang tot een volledige administratie voor fondsen, ETF’s, aandelen, obligaties en opties (long), inclusief een uitgebreide audit trail.
  • Beheer alle transacties: verzamel transacties en wijs ze toe aan de respectievelijke initiële klantorder. Een optie om een order in contanten te plaatsen (fractionering) is inbegrepen.
  • Vertrouw bij belangrijke processen op het ingebouwde: Four Eyes Principle’.
  • Gebruik de geïntegreerde verwerking van corporate actions 
  • en positieherstructurering.
  • Orderberekening, ‑administratie en ‑trail.
  • Zorg voor alle regelgeving en klantrapportages.
Damp module 5

Ervaar zelf de Blanco Investment Suite

Boek een gratis online demonstratie met één van onze teamleden:
Boek een demo

Heeft u een vraag over ons platform of onze prijzen?

Bel ons op bovenstaand nummer, of neem direct contact op met één van onze teamleden via onze contactpagina:
Neem contact op

Use cases

Pieter 007
— Pieter Aartsen, directeur Knox:

Zonder Blanco geen Knox.”

Pieter Aartsen is as we speak druk bezig met de oprichting van Knox: de allereerste onafhankelijke bewaarinstelling voor- en door vermogensbeheerders zelf. Knox gaat Blanco …
Lees meer
Paul 003
— Paul Kramer, mede-eigenaar van Index Capital:

Blanco is inmiddels volledig geïntegreerd in onze dagelijkse praktijk.”

Paul Kramer is mede-eigenaar bij Index Capital Vermogensbeheer, pioneer op het gebied van Indexbeleggen in Nederland. Deze Bredase vermogensbeheerder is één van de klanten van …
Lees meer

Technologie ondersteund door kennis van onze experts

Company 03

Onze kennis is altijd toegankelijk voor onze klanten.

Wij ontwikkelen technologie die in dienst staat van de gebruiker. Daarom is ons Vermogensbeheerplatform ontworpen voor een superieure gebruikerservaring. Toch begrijpen we dat de overstap naar een nieuw fintech platform nooit volledig naadloos verloopt.

Weet dat wij de juiste begeleiding bieden om u snel vertrouwd te maken met de Blanco Clients Suite en/​of de Blanco Assets Suite. Ook delen we graag onze kennis van de sector in het algemeen, en zijn we graag uw persoonlijke sparringpartner op het gebied van wet- en regelgeving.

Compliance advies

Wij beoordelen uw compliance-documentatie en ‑procedures en geven advies voor mogelijke verbeteringen. Blanco biedt u ook begeleiding bij de implementatie van wet- en regelgeving en kan u helpen met uw vergunningsaanvraag.

ISAE 3402 begeleiding

Een ISAE 3402-certificering geeft inzicht in kritische processen binnen een organisatie en laat zien of het bedrijf​‘in control’ is. Blanco biedt begeleiding bij het ISAE3402 certificatieproces.

Uitbesteding van bedrijfsprocessen

In combinatie met de Securities Administration in de Blanco Assets Suite kunt u desgewenst uw effectenactiviteiten aan ons uitbesteden. Laat ons operationele taken zoals reconciliatie en corporate acties voor u verzorgen.