Herunterladen von Managementinformationen erweitert
Vor ein paar Monaten haben wir die Möglichkeit eingeführt, Verwaltungsinformationen im Kundendatei-Modul und im Onboarding-Modul als CSV-Datei zu exportieren. Lesen Sie hier mehr. Wir haben diese Funktion nun um weitere Datenfelder erweitert. In den kommenden Versionen werden wir auch zusätzliche Datenfelder in die Tabelle der Kundenprodukte und die Tabelle der potenziellen Kunden im Onboarding-Modul aufnehmen. Wir werden Sie darüber natürlich auf dem Laufenden halten.
Von diesem Moment an können die folgenden Datenfelder exportiert werden:
- Name
- Risikoklassifizierung
- Letzte Aktualisierung
- Erstellt am
- Status
- Rechtsnachfolger
- ID
- Anschrift Zeile 1
- Anschrift Zeile 2
- Postleitzahl
- Stadt
- Land
- Adresszeile 1 (Schriftverkehr)
- Adresszeile 2 (Schriftverkehr)
- Postleitzahl (Korrespondenz)
- Stadt (Schriftverkehr)
- Land (Schriftverkehr)
- E‑Mail
- Insider
- Insider mit
- Mehr als 1% Anteile
- Hält Anteile an
- US-Person
- Datum der Geburt
- Land der Geburt
- Ort der Geburt
- Telefon
- Nationalität
- Persönliche Nummer
- Geschlecht
- Region
- Standort
- Vornamen
- Bevorzugter Name
- Initialen
- Nachname
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