Downloaden van managementinformatie uitgebreid
Enkele maanden geleden introduceerden we de mogelijkheid om managementinformatie in de Client File Module en Onboarding Module te exporteren als CSV-bestand. Lees hier meer. We hebben deze functie nu uitgebreid met meer datavelden. In de komende releases zullen wij ook additionele datavelden toevoegen aan de cliënt producten tabel en de prospect tabel in de Onboarding Module. Wij houden u uiteraard op de hoogte hierover.
Vanaf dit moment kunnen onderstaande datavelden geëxporteerd worden:
- Naam
- Risico classificatie
- Laatste update
- Gemaakt op
- Status
- Assignee
- ID
- Adresregel 1
- Adresregel 2
- Postcode
- Stad
- Land
- Adresregel 1 (correspondentie)
- Adresregel 2 (correspondentie)
- Postcode (correspondentie)
- Stad (correspondentie)
- Land (correspondentie)
- Insider
- Insider bij
- Meer dan 1% aandelen
- Heeft aandelen in
- US Person
- Geboortedatum
- Geboorteland
- Geboorteplaats
- Telefoon
- Nationaliteit
- Persoonlijk nummer
- Geslacht
- Regio
- Locatie
- Gegeven namen
- Voorkeursnaam
- Initialen
- Achternaam
Abonneer je op de Blanco-nieuwsbrief
Ontvang het laatste Blanco-nieuws, artikelen en uitnodigingen voor evenementen.
