Verbeterde onboarding flow en ondertekening

Als onderdeel van onze continue verbetering van processen, ontdekten we dat er bij cliënten aan het einde van de onboarding enige verwarring ontstond over de volgende stap. De cliënt kreeg in beeld al te zien dat hij kon ondertekenen, maar in de praktijk was deze stap op dat moment nog niet beschikbaar; de cliënt moest wachten totdat zijn ingevulde gegevens verwerkt waren door de vermogensbeheerder. Omdat dit leidde tot onduidelijkheid, hebben we de stap van ondertekening weggehaald en vervangen door een uitlegtekst. In deze tekst is toegelicht dat de cliënt klaar is als hij alle stappen heeft doorlopen, en dat de vermogensbeheerder contact met hem opneemt als er nog aanvullende informatie nodig is. Zodra de onboarding door de vermogensbeheerder is beoordeeld en de contracten zijn klaargemaakt, kunnen deze per mail worden verstuurd en kan de cliënt de documenten ondertekenen. Een stuk duidelijker.
U vindt deze feature aan het einde van het onboardingsproces.