Persoonlijke welkom-emails in uw eigen huisstijl

Vermogensbeheer is relatiemanagement. Daarom biedt ons platform, in onze Client Onboarding module, nu de mogelijkheid om persoonlijke welkom-emails aan uw cliënten te versturen, opgemaakt in uw eigen huisstijl. Dat is natuurlijk vriendelijk en professioneel, maar ook gewoon heel handig: u kunt in deze mail bijvoorbeeld ook de gebruikersnaam meesturen, zodat uw cliënt deze altijd in zijn of haar mailbox terug kan vinden. En als de onboarding procedure nog niet direct wordt afgerond, stuurt u ook de prospect portal link mee zodat uw cliënt deze later verder af kan maken. Gebruiksgemak staat bij Blanco voorop.
U vindt deze feature in de Client Onboarding module onder instellingen > workflow.