Nieuwe functionaliteiten in Client File
We hebben drie nieuwe functionaliteiten toegevoegd om het beheer van documenten te vergemakkelijken. Professionele gebruikers kunnen nu contracten selecteren of in bulk downloaden om een ondertekenverzoek te doen, bestanden groter dan 15 MB uploaden tijdens onboarding, en een breder scala aan documenttypes toevoegen aan het documentencentrum.
Contracten selecteren en downloaden
Een ondertekeningsverzoek dat in de Client File wordt gedaan, bevat vaak meerdere bijlagen zoals contracten. Het was voorheen niet mogelijk om deze documenten te downloaden, maar professionele gebruikers kunnen nu ofwel specifieke documenten selecteren om te downloaden of alle documenten in bulk downloaden.
Bestanden groter dan 15 MB uploaden tijdens onboarding
Het is nu mogelijk bestanden van 15 MB te uploaden tijdens de onboarding. We hadden deze limiet oorspronkelijk opgelegd omdat de ondertekenfunctionaliteit bestanden groter dan 15 MB niet kan verwerken. Veel professionele gebruikers willen echter grotere bestanden toevoegen (geregistreerde telefoongesprekken of notities) die geen verband houden met een ondertekenverzoek, dus hebben we de beperking verwijderd. Bestanden groter dan 15 MB worden nog steeds geblokkeerd om te worden toegevoegd aan een ondertekenverzoek.
Nieuwe documenttypes toegevoegd aan documentencentrum
We hebben extra documenttypes toegevoegd aan het documentcentrum in de Client File. De volgende opties waren tot nu toe aanwezig: ID, Paspoort, Screeningscertificaat, Overig. Nu hebben we ook toegevoegd: Kamer van Koophandel, Onderneming, Bewijs van Adres, Statuten, Belastingpapieren, Contracten, Bron van middelen, Bankverklaring en KYC Rapport. Het is vanaf nu ook mogelijk om het documenttype in de Client File te wijzigen.
