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Télécharger les informations de gestion

Feb2021 New 04

Désormais, il est possible d’exporter les informations de gestion dans le module Fichier client sous forme de fichier CSV. Les informations suivantes sur les produits peuvent être téléchargées dans un fichier: type de produit, nom du produit, ID du produit, référence externe, compte de contrepartie, titulaire du compte, statut du produit et dernière mise à jour/​modification du produit. En plus des produits, les informations sur les clients telles que le nom, la classification des risques anti blanchiment d’argent (faible — moyen — élevé — inacceptable), la dernière mise à jour et le statut du client peuvent également être exportées en format CSV. À l’avenir, nous élargirons ces informations de gestion avec encore plus de champs de données.

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