La plate-forme bancaire pour les gestionnaires de fortune

Une technologie en nuage qui vous aide à vous concentrer à nouveau sur vos clients. Certifié ISAE 3402.
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Notre Plate-forme bancaire automatise l’ensemble du cycle de gestion des actifs.

C’est exact : de l’intégration du client à l’administration des titres et à la création des rapports : Blanco est votre plate-forme SaaS prête à utilisation, basée sur le cloud et qui s’occupe de tout. Notre technologie rend la gestion d’actifs moins complexe, plus efficace et plus rentable.

Considérez notre plate-forme comme votre propre Robo-conseiller, mais c’est toujours vous qui prenez toutes les décisions de placement pour vos clients. Nous croyons que les services financiers né peuvent se passer sans une confiance et empathie humaines. Dans notre avenir dominé par la technologie, Blanco vous aide à rester compétitif.

Il vous suffit de vous inscrire, de vous connecter et d’utiliser instantanément notre plate-forme SaaS en ligne
Sélectionner et choisissez les modules dont vous avez besoin, ignorez le reste
Créez une interface client sur mesure dans le look & feel de votre entreprise pour impressionner vos clients
Connectez la plateforme Blanco à votre autre logiciel à l’aide de notre API
Implémenter Blanco et se conformer facilement aux règles et règlements
Externaliser en toute sérénité ; Blanco est certifié ISAE3402

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Module 1

Intégration du client

La façon la plus simple de faire entrer vos clients. Au lieu de plusieurs jours, le module d’intégration des clients de Blanco peut compléter tout le processus d’intégration en quelques minutes pour les comptes simples et en 60 minutes pour les comptes plus complexes.
  • Faites l’expérience de la convivialité de Blanco : une procédure d’admission évidente, basée sur une interface structurée, toujours basée sur les mêmes étapes, y compris le devoir de diligence du client.
  • Identifiez légalement vos clients par le biais d’une numérisation de passeport et d’un contrôle de l’authenticité.
  • Effectuer une vérification des listes de sanctions et des tests PEP.
  • Créez l’interface client dans votre propre look and feel.
  • Utilisez les signatures numériques. 
  • Signer des contrats par e‑identité : sms, iDEAL, iDIN, ITSME.
Damp module 1
Module 2

Régime d’investissement financier

Obtenez un aperçu sur la situation financière, l’objectif de placement et l’appétit pour le risqué de votre client, afin de générer des propositions de placement appropriées.
  • Définir les connaissances et l’expérience de votre client pour fournir les services appropriés.
  • Évaluez l’appétit pour le risqué de votre client à l’aide de réponses à un questionnaire pondéré en fonction du risqué, basé sur un modèle scientifique.
  • Reliez facilement la Plate-forme bancaire pour les gestionnaires de fortune et d’actifs à vos portefeuilles de modèles propriétaires.
  • Utilisez les simulations de Monte-Carlo intégrées pour calculer la probabilité d’atteindre les objectifs d’investissement.
  • Générer automatiquement des propositions d’investissement pour vos clients.
Damp module 2
Module 3

Dossier du client

Faites confiance à notre vue d’ensemble structurée de toutes les données de vos clients dans un coffre-fort sécurisé. Prêt à être mis à jour à tout moment.
  • Sauvegarder les contrats et tenir à jour les données sur les clients, comme la diligence raisonnable à l’égard des clients et l’évaluation des risques de KYC. 
  • Recevez des notifications automatisées pour les données essentielles des clients, qu’il s’agisse d’un passeport expiré ou de changements dus à des événements de la vie.
  • Mettre à jour périodiquement le plan d’investissement financier de votre client, en fonction de l’évolution de sa situation personnelle (uniquement en combinaison avec le module 2). 
  • Planifiez facilement des notifications pour le contact client.
  • Communiquez instantanément avec vos clients et partagez vos documents directement. 
  • Rendement du portefeuille de rapports et de dossiers (seulement en combinaison avec le module 4).
  • Il vous suffit de visualiser et de partager le portefeuille des titres de votre client (uniquement en combinaison avec le module 5). 
Damp module 3
Module 4

Système de gestion de portefeuille

Créez et gérez facilement des portefeuilles modèles et mettez-les en relation avec les clients, en fonction de leur profil de risqué.
  • Créer des regroupements d’actifs et les relier à des portefeuilles modèles pour accroître l’efficacité.
  • Garder un œil attentif sur les portefeuilles des clients et rééquilibrer les en fonction du profil de risqué du client.
  • Le tableau de bord professionnel vous donne un aperçu unique de la valeur totale de vos actifs sous gestion.
  • Utilisez la fonction de génération des rapports pour tenir les clients informés de la performance de leur portefeuille et les projections sur la réalisation de leurs objectifs financiers. 
  • Rééquilibrez périodiquement les portefeuilles de vos clients à l’aide du générateur d’ordres automatisé.
Damp module 4
Module 5

Administration des valeurs mobilières

Une administration complète des espèces, des titres et des ordres, y compris une connexion intégrée avec les courtiers institutionnels et les dépositaires.
  • Accédez à une administration complète pour les fonds, les FNB, les actions, les obligations et les options acheteur, y compris un essai de vérification complet.
  • Faites confiance au principe des quatre yeux implémenté pour des processus clés. 
  • Comptez sur le traitement intégré des opérations sur titres et la reconsolidation des positions.
  • Autorisez facilement les utilisateurs. 
  • Gérer toutes les transactions ; collecter les transactions et les réaffecter à l’ordre initial correspondant du client. Une option permettant de passer un ordre en espèces (fractionnement) est incluse.
  • L’administration des valeurs mobilières de Blanco s’occupe des rapports réglementaires et des rapports aux clients.
Damp module 5

La technologie de Blanco est basée sur le Cloud et dispose d’un API qui apporte une flexibilité illimitée.

La Plate-forme bancaire pour les gestionnaires de fortune et d’actifs est construite à l’aide d’une technologie serverless et est donc entièrement basée sur le cloud. Connectez-vous simplement via l’interface web ou mobile et vous y êtes. Modifiez la conception de l’interface en fonction de l’apparence de votre propre entreprise et impressionnez vos clients. 

Notre plateforme logicielle fournit également une API pour une personnalisation encore plus poussée. Une API peut être décrite comme un bloc de connexion géant dans lequel vous pouvez placer n’importe quelle prise que vous souhaitez : utilisez notre API pour connecter de façon transparente notre logiciel à d’autres logiciels que vous utilisez.

Par exemple : activez l’affichage automatique des données de vos clients stockées dans la Plate-forme bancaire pour les gestionnaires de fortune et d’actifs dans les outils CRM tels que Hubspot ou Mailchimp. Vous pouvez même aller jusqu’à concevoir votre propre interface et utiliser l’API pour la connecter à notre plate-forme logicielle. 

Avec Blanco, il né s’agit pas d’imposer la technologie aux gens, nous voulons développer une technologie qui sert les gens. Parce qu’en fin de compte, il né s’agit pas de nous. Il s’agit de vous et de vos clients.

Laissez-nous vous parler de notre plateforme et de nos prix, en personne.

Réservez dès maintenant une démonstration gratuite en ligne avec un membre de notre équipe.
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