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Préparez facilement les documents à signer dans le module Dossier client

Prepare contracts from client file 18

De plus en plus de fonctions du module d’accueil des clients sont désormais également disponibles dans le module des dossiers clients. Ce mois-ci, nous avons introduit la fonctionnalité « préparation à la signature » dans le module Dossier client. De cette façon, tous les documents disponibles dans le module Dossier client peuvent être rendus prêts à être signés. Auparavant, ces documents devaient être ajoutés manuellement à la demande de signature, après quoi la demande de signature pouvait être envoyée au client. Ce processus est maintenant automatisé. 

Cette option est disponible pour les documents suivants :

  • Tous les documents dans le centre de documents de la partie
  • Tous les documents dans le centre de documentation du produit
  • Documents générés dans le générateur de documents
  • Documents générés dans le processeur
  • Plan d’investissement financier — Questions et réponses

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