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Extension du téléchargement des informations de gestion

Redesign client view 16

Il y a quelques mois, nous avons introduit la possibilité d’exporter les informations de gestion dans le Module Dossier Client et le Module Onboarding sous forme de fichier CSV. Pour en savoir plus, cliquez ici. Nous avons maintenant étendu cette fonctionnalité avec plus de champs de données. Dans les prochaines versions, nous ajouterons également des champs de données supplémentaires au tableau des produits des clients et au tableau des prospects dans le module d’accueil. Nous vous tiendrons bien sûr informés à ce sujet.

La liste des champs de données qui peuvent être exportés à partir de maintenant:

  • Nom
  • Classification du risqué
  • Dernière mise à jour
  • Créé le
  • Statut
  • Destinataire
  • ID
  • Ligne d’adresse 1
  • Ligne d’adresse 2
  • Code postal
  • Ville
  • Pays
  • Adresse ligne 1 (correspondance)
  • Adresse ligne 2 (correspondance)
  • Code postal (correspondance)
  • Ville (correspondance)
  • Pays (correspondance)
  • Courriel
  • Initié
  • Initié avec
  • Plus de 1% d’actions
  • Détient des actions de
  • US Personne
  • Date de naissance
  • Pays de naissance
  • Lieu de naissance
  • Téléphone
  • Nationalité
  • Numéro personnel
  • Sexe
  • Région
  • Localisation
  • Noms de famille
  • Nom préféré
  • Initiales
  • Nom de famille

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