Die Blanco Digital Asset Management Plattform

Technologie, die Ihnen hilft, sich wieder auf Ihre Kunden zu konzentrieren.
Jetzt testen

Unsere Digital Asset Management Plattform automatisiert den gesamten Asset Management Zyklus.

Das ist richtig! Vom Kundeneinstieg, über die Wertpapierverwaltung bis hin zum Reporting: Blanco ist Ihre schlüsselfertige, Cloud-basierte SaaS-Plattform, die sich um alles kümmert. 

Unsere Technologie macht die Vermögensverwaltung dadurch weniger komplex, effizienter und kostengünstiger. 

Sehen Sie unsere Plattform als Ihren eigenen Robo-Advisor, aber Sie sind immer noch derjenige, der alle Investitionsentscheidungen für Ihre Kunden trifft. Wir glauben, dass Finanzdienstleistungen ohne menschliches Vertrauen und Empathie nicht auskommen können. In unserer technologisch dominierten Zukunft hilft Ihnen Blanco, wettbewerbsfähig zu bleiben.

Einfach anmelden, einloggen und unsere webbasierte SaaS-Plattform sofort nutzen
Wählen Sie die Module aus, die Sie benötigen, überspringen Sie den Rest
Erstellen Sie eine maßgeschneiderte Kundenoberfläche im Look & Feel Ihres Unternehmens, um Kunden zu beeindrucken
Verbinden Sie die Blanco-Plattform mit Ihrer weiteren Software über unsere API
Implementieren Sie Blanco und halten Sie sich problemlos an die Regeln und Vorschriften
Outsourcen mit Sicherheit; Blanco ist nach ISAE3402 zertifiziert

Demo buchen
Modul 1

Client Onboarding

Der einfachste Weg, um Ihre Kunden einzubringen. Anstelle von Tagen kann das Client Onboarding Module von Blanco den gesamten Onboarding-Prozess für einfache Konten in wenigen Minuten und für komplexere Konten in 60 Minuten abschließen.
  • Erleben Sie die Benutzerfreundlichkeit von Blanco: ein klar ersichtliches Aufnahmeverfahren, das auf einer strukturierten Oberfläche basiert und konsequent auf den gleichen Schritten basiert — einschließlich der Sorgfaltspflicht gegenüber dem Kunden.
  • Identifizieren Sie Ihre Kunden durch einen Personalausweisscan und eine Lebendkontrolle.
  • Führen Sie eine Überprüfung durch Sanktionslisten und PEP-Tests durch.
  • Erstellen Sie die Client-Oberfläche in Ihrem eigenen Look & Feel.
  • Verwenden Sie digitale Signaturen. 
  • Unterzeichnen Sie Verträge über E-Identität: sms, iDEAL, iDIN, ITSME.
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Modul 2

Financial Investment Plan

Erhalten Sie einen Einblick in die finanzielle Situation, das Anlageziel und die Risikobereitschaft Ihres Kunden, um geeignete Anlagevorschläge zu generieren.
  • Bestimmen Sie das Wissen und die Erfahrung Ihres Kunden, um geeignete Dienstleistungen anzubieten.
  • Bewerten Sie die Risikobereitschaft Ihres Kunden anhand von risikogewichteten Fragebögen, die auf einem wissenschaftlichen Modell basieren.
  • Verknüpfen Sie die Blanco Digital Asset Management Plattform einfach mit Ihren eigenen Modellportfolios.
  • Verwenden Sie die eingebauten Monte-Carlo-Simulationen, um die Wahrscheinlichkeit der Erreichung der Anlageziele zu berechnen.
  • Generieren Sie automatisch Anlagevorschläge für Ihre Kunden.
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Modul 3

Client File

Vertrauen Sie auf unsere strukturierte Übersicht über alle Daten Ihrer Kunden in einem sicheren Tresor. Jederzeit zugänglich, um aktualisiert zu werden.
  • Speichern Sie Verträge und pflegen und aktualisieren Sie Kundendaten, wie z.B. Kunden-Due Diligence und KYC-Risikobewertung. 
  • Erhalten Sie automatisierte Benachrichtigungen für wichtige Kundendaten, die von einem abgelaufenen Reisepass oder Änderungen aufgrund von Lebensereignissen reichen.
  • Aktualisieren Sie den Finanzanlageplan Ihres Kunden regelmäßig und entsprechend seiner persönlichen Situation (nur in Kombination mit Modul 2). 
  • Planen Sie Benachrichtigungen für den Kundenkontakt.
  • Sofortige Kommunikation mit Kunden und direkte gemeinsame Nutzung von Dokumenten. 
  • Berichts- und Dateiportfolio-Performance (nur in Kombination mit Modul 4).
  • Überwachen und teilen Sie einfach das Wertpapierportfolio Ihres Kunden (nur in Kombination mit Modul 5). 
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Modul 4

Portfolio Management System

Einfache Erstellung und Verwaltung von Modellportfolios und deren Verknüpfung mit Kunden, basierend auf ihrem Risikoprofil.
  • Erstellen Sie Asset-Pools und verknüpfen Sie sie mit Modellportfolios, um die Effizienz zu steigern.
  • Behalten Sie die Kundenportfolios im Auge und stimmen Sie sie mit dem Risikoprofil des Kunden ab.
  • Das professionelle Dashboard gibt Ihnen eine einheitliche Übersicht über den Gesamtwert Ihrer verwalteten Vermögen.
  • Nutzen Sie die Berichtsfunktion, um Kunden über die Performance ihres Portfolios auf dem Laufenden zu halten und Prognosen zur Erreichung der finanziellen Ziele zu teilen. 
  • Gleichen Sie Ihre Kundenportfolios durch den automatisierten Auftragsgenerator regelmäßig neu aus. 
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Modul 5

Securities Administration

Eine komplette Geld-, Wertpapier- und Auftragsverwaltung, einschließlich einer integrierten Verbindung zu institutionellen Brokern und Depotbanken.
  • Zugriff auf eine vollständige Verwaltung von Fonds, ETFs, Aktien, Anleihen und Long Options, einschließlich einer umfassenden Auditstudie.
  • Vertrauen Sie dem eingebauten Vier-Augen-Prinzip in Schlüsselprozessen. 
  • Verlassen Sie sich auf die integrierte Abwicklung von Kapitalmaßnahmen und die Rückführung von Positionen.
  • Einfache Autorisierung von Benutzern. 
  • Verwalten Sie alle Transaktionen, sammeln Sie Transaktionen und ordnen Sie sie dem jeweiligen Erstauftrag des Kunden zu. Eine Option zur Bestellung in bar (Fraktionierung) ist enthalten.
  • Die Blanco Securities Administration kümmert sich um das Meldewesen und das Kundenreporting.
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Blancos Cloud-basierte und API-fähige Technologie bietet grenzenlose Flexibilität.

Das Blanco Digital Asset Management basiert auf der serverlosen” Technologie und ist damit vollständig Cloud-basiert. Melden Sie sich einfach über eine Web- oder Mobilschnittstelle an und schon können Sie starten. Passen Sie das Interface-Design an Look & Feel Ihres eigenen Unternehmens an und überzeugen Sie Ihre Kunden. 

Aber unsere Softwareplattform bietet auch eine API für noch mehr Individualisierung. Eine API kann als ein riesiger Anschlussblock beschrieben werden, in den Sie jeden beliebigen Sockel einsetzen können: Verwenden Sie unsere API, um unsere Software nahtlos mit anderer Software zu verbinden.

So können beispielsweise Ihre in der Blanco Digital Asset Management Plattform gespeicherten Kundendaten automatisch in CRM-Tools wie Hubspot oder Mailchimp erscheinen lassen. Sie könnten sogar so weit gehen, Ihre eigene Oberfläche zu entwerfen und diese über die API mit unserer Softwareplattform zu verbinden. 

Bei Blanco geht es nicht darum, dass Technologie den Menschen auferlegt wird, sondern wir wollen eine Technologie entwickeln, die den Menschen dient. Denn am Ende geht es nicht um uns. Es geht um Sie und Ihre Kunden.

Lassen Sie sich persönlich über unsere Plattform und unsere Preise informieren.

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Erleben Sie, wie unsere Plattform Ihnen und Ihren Kunden nützlich sein kann.
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